💼 포트폴리오 허브
종목 비교 분석부터 포트폴리오 시뮬레이션까지 — 데이터 기반으로 최적의 포트폴리오를 설계하세요.
실시간
종목 비교 분석
두 종목을 나란히 놓고 주가, 재무지표, 수익률, 배당수익률을 직접 비교합니다.
어떤 종목이 더 나은지 데이터로 판단하세요.
- 📊 차트 오버레이 비교
- 💎 PER·PBR·ROE 나란히 비교
- 💰 배당수익률 및 시가총액 비교
- 🤖 AI 종합 의견
종목 비교 시작 →
시뮬레이션
포트폴리오 시뮬레이터
여러 종목에 비중을 배분한 포트폴리오의 과거 수익률을 시뮬레이션합니다.
분산 투자 효과와 리스크를 수치로 확인하세요.
- 📈 기간별 백테스트
- ⚖️ 변동성 & 샤프 비율 계산
- 🥧 비중별 수익률 기여도 분석
- 📉 최대 낙폭(MDD) 계산
시뮬레이션 시작 →
📖 포트폴리오 구성 원칙
🌍 분산 투자
미국·한국, 성장·가치, 대형·중소형주, 주식·채권에 걸쳐 분산하면 변동성을 낮출 수 있습니다.
🔄 정기 리밸런싱
6~12개월마다 목표 비중으로 되돌리면 고점에 자동 매도, 저점에 자동 매수 효과가 생깁니다.
📅 적립식 투자 (DCA)
매월 일정 금액을 꾸준히 투자하면 고점 몰빵 리스크를 줄이고 평균 매수 단가를 낮춥니다.
🎯 목표 수익률 설정
연 8~10% 목표라면 인덱스 ETF 중심으로, 더 높은 수익을 원한다면 개별 성장주 비중을 높이세요.
❓ 자주 묻는 질문
종목 비교는 몇 개까지 가능한가요?
현재 두 종목(티커 A vs B) 비교를 지원합니다. 미국·한국 주식 모두 비교 가능하며, 비교 기준은 주가·재무지표·배당·수익률입니다.
포트폴리오 시뮬레이터의 백테스트 기간은 얼마나 되나요?
yfinance에서 제공하는 데이터 범위 내에서 최대 5년(2020~현재) 백테스트를 지원합니다. 종목에 따라 데이터 가용 기간이 다를 수 있습니다.
샤프 비율이 높을수록 좋은 포트폴리오인가요?
일반적으로 샤프 비율 1.0 이상이면 우수한 포트폴리오로 평가합니다. 단, 과거 데이터 기반이므로 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
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